Panorama en Latinoamérica para adquirir productos médicos

El aumento de costo de los fletes, la escasez de materias primas y las normativas de emergencia de los mercados locales fueron objeto de fluctuaciones durante y después de la emergencia provocada por el nuevo coronavirus. Así se comportaron estos factores durante este periodo en Colombia como caso de estudio y ejemplo de Latinoamérica.

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Son varias las razones por las que los mercados en la industria en general se han movido atípicamente en los últimos años. Recientemente, con el estallido de la guerra en Ucrania, algunos dispositivos médicos han tenido dificultades para llegar a sus mercados objetivo.

Ejemplo de esto es lo que el ingeniero Miguel Ángel Félix Díaz Alonso, CEO de Ensambles de Calidad México y ejecutivo del Clúster de Dispositivos Médicos de Baja California, dice sobre el conflicto en Europa. El ejecutivo cree que un impacto fuerte se vería más a largo plazo en Latinoamérica en la medida que esta invasión se mantenga en el tiempo. Así, la logística y el precio de los hidrocarburos podrían afectar el precio de los fletes de dispositivos y equipos médicos.

Una lógica similar ocurre cuando se trata de las consecuencias de una pandemia global. ¿Cómo se ve afectada una cadena de suministro estable cuando las personas están encerradas y sin la posibilidad de establecer relaciones comerciales? José Esteban Rojas Proaño, director del Centro Virtual de Negocios (CVN), analiza cómo se desarrolló el mercado de dispositivos médicos en Colombia desde que la pandemia inició, y toma este país como ejemplo de lo que, a modo general sucede en otros países de América del Sur.

Volumen de importaciones y costo por flete

Una de las realidades sobre el comercio de dispositivos y equipos médicos hacia Latinoamérica es que la mayoría de su flujo proviene desde Asia, principalmente China, y por consecuencia de la pandemia, este se ha visto altamente truncado por el aumento del costo de los fletes. Según estudios del CVN, un 38% de los equipos y dispositivos que llegan a Colombia, provienen de allí.

El crecimiento de importación de productos asiáticos a este país incrementó un 56% en el 2020, pero para el 2021, el aumento solo fue del 4%. En contrapunto, las importaciones norteamericanas en 2020 disminuyeron 10%, pero al año siguiente aumentaron un 19%. Un funcionamiento similar tuvo las importaciones desde Europa, que disminuyeron 5% en 2020 y aumentaron un 23% en 2021. “Si usted tiene la posibilidad de tener abastecimiento desde América o Europa, automáticamente tendrá una ventaja en costo-eficiencia frente a los productos asiáticos”, explica Rojas Proaño.

Continuando con el ejemplo de Colombia, la suma de las importaciones y exportaciones tuvo un comportamiento contraintuitivo durante e incluso después de la crisis sanitaria. Para 2019, tanto exportaciones e importaciones de dispositivos médicos significaron USD 1,400 millones. En 2020, cuando la situación se complejizó por el nuevo coronavirus, esa cifra subió a USD 1,520 millones, representando un crecimiento de 8.89% con respecto al año anterior. Adicionalmente, para el 2021, este monto siguió en aumento, llegando a tener un valor de USD 1,710 millones, es decir, un crecimiento de 11.82% comparado con 2020.

Los fletes, por su parte, sí fueron impactados por el contexto sanitario, pues en 2020 el valor de estos por tonelada incrementó a USD 492, habiendo despachado 57.4 millones de toneladas, cuando el año anterior el costo era de USD 294, esto en un contexto de exportación de 53.9 millones de toneladas. Para 2021, el costo del flete subió a 640 USD y se transportaron 66.5 millones de toneladas, evidenciando el claro encarecimiento de los fletes.

Alternativas más locales

Como dice el ingeniero Díaz Alonso, “el mercado mundial es profundamente interdependiente” y esto significa que, en eventos como la pandemia o la invasión rusa a Ucrania, la cadena de suministro o, a lo sumo, su funcionamiento.

Una de las tendencias a las que están recurriendo las empresas de tecnología médica es el llamado nearshoring, que consta de abrir plantas de manufactura o instalaciones de bodegaje en las regiones aledañas a los mercados objetivos de las empresas. Ciertamente, tener un ecosistema de abastecimiento más compenetrado en las regiones y mercados cercano es una solución a las problemáticas de los fletes elevados por lógicas geopolíticas y sanitarias.

Sin embargo, es indudable que “el crecimiento de mercado sigue siendo una tendencia en los equipos médicos más allá del contexto de la pandemia”, según Rojas. A pesar de las interrupciones de las cadenas de suministro y el encarecimiento de los hidrocarburos, el mercado de dispositivos y equipos médicos se ha fortalecido, pues, aunque haya una pandemia mundial, la necesidad por estas mercancías no disminuye.

Es entonces una oportunidad para proveedores y clientes de mejorar sus prácticas de abastecimiento; “Es fundamental tener un buen análisis de mercado, tener mucho cuidado con los pronósticos y anticipar a la reacción de la competencia en cuanto a la demanda”, aconseja Rojas para fortalecer el mercado en industria médica en general.